Ivan Vsevolojski demanda la composition de cette œuvre en tant que première partie d'un gala en deux actes dont la première partie serait l'opéra Yolande et dont la deuxième partie serait le ballet Casse-Noisette. Ce ballet en deux actes devait présenter la chorégraphie de Marius Petipa, le maître de Ballet Impérial, mais au final, elle fut créée par son assistant, Lev Ivanov, à cause des problèmes de santé de Petipa.
Le ballet fut représenté pour la première fois au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg le 18 décembre 1892 avec Stanislava Belinskaya dans le rôle de Clara, Lydia Rubtsova dans celui de Marianna, Pavel Gerdt dans celui du prince Coqueluche et Vasily Stukolkin dans celui de Fritz. Casse-Noisette reçut un certain succès et Tchaïkovski pensait que le ballet aurait assez de popularité pour au moins deux ans, le temps de créer une autre œuvre.
histoire
C'est Noël. Clara a reçu de son oncle un casse-noisette qu'elle appelle simplement « Casse-noisette ». Le soir venu, elle le prend pour aller dormir et le met dans son armoire. Pendant la nuit, Clara va voir Casse-noisette. Dans le salon, tout commene à grandir ; les jouets bougent et des souris sortent du plancher. Clara lance sa pantoufle sur le méchant Roi des souris que Casse-noisette est en train de combattre. Le roi des souris meurt et Clara s'évanouit...
Quand Clara se réveille, Casse-noisette a pris l'apparence d'un beau prince. Il dit :
« Merci de m'avoir sorti de mon sort.
— Quel sort, demande Clara ?
— Mais venez, je vais tout vous raconter en chemin ». répond le prince
Ils s'envolent.
En chemin, le prince lui raconte son histoire :
« Il était une fois une princesse qui avait reçu un sort de la Reine des souris ; elle l'avait transformée en poupée. Pour briser le sort, il fallait un homme qui puisse casser une noix avec ses dents. Je me suis donc rendu au château. On m'a donné la noix. Il fallait la casser en fermant les yeux et en reculant de trois pas ; mais il y avait une souris et j'ai ouvert les yeux. Pourtant, la poupée est redevenue une belle princesse. Malheureusement, les souris m'ont alors transformé en casse-noisette. Pour que je redevienne à nouveau un jeune homme, il fallait qu'une fille m'aime et... je vous ai trouvée. Voilà mon histoire.
— Ah, c'est ça votre histoire ? » répond Clara
Ils arrivent dans un royaume aux portes en chocolat, aux maisons en caramel et aux arbres en glace



